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信息科技板塊回調帶來配置良機薦9股

发布时间:2020-01-25 07:20:09 编辑:笔名

信息科技:板块回调带来配置良机 荐9股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周行情模拟组合收益率22.18%,超越SW计算机 5.04%,上周持仓为深信服、用友络、奥马电器、长亮科技、浪潮信息、中科曙光

板块回调带来配置良机,紧抓云计算主线本周五板块大幅回调,主要由于受到中美贸易战加征关税影响;从估值层面上来看,主流云计算板块公司今年以来超额收益显著,大多数公司己经进入该公司的估值锚下轨,贸易战导致市场风险偏好明显下降我们认为板块回调后带来配置良机,首先我们计算机板块大部分为软件公司,受到贸易战的实际影响极小;其次我们认为云计算的长期增长逻辑不变,企业急需通过信息化提升效率,而云计算不仅降低了信息化成本,同时AI等技术也将赋能企业加速业务创新

推票方面,我们继续首推一硬一软双龙头,硬件首推深信服,其次推荐国产X86芯片龙头及云服务龙头浪潮信息:我们认为软件定义数据中心将会是大势所趋,它不仅能为企业大幅降低数据中心部署成本而且其灵活性、易拓展性也显著优于传统数据中心的IOE架构,在当前经济环境下,降低成本以及灵活创新是企业发展考虑的两大要素,软件定义数据中心将满足企业的这两大需求,因此我们判断未来数据中心的升级改造将进入高速发展期;软件首推用友络:我们认为细分行业之间存在差异,使得其上云的难易程度和先后顺序都有差别,我们认为企业级服务应用将会上云,因为管理层级的应用具备通用性,应用复杂度相对较低,不会受到政策监管等因素的影响其次推荐,广联达、泛微络、长亮科技、石基信息、恒生电子

当前重点推荐标的汇总金证股份、长亮科技、用友络、启明星辰、石基信息、金蝶国际、奥马电器、上海钢联、生意宝等

风险提示:板块系统性估值下调;子行业增速低于预期

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